Randevular modülü sayesinde randevularınızı rahatlıkla kayıt altına alabilir, takip edebilir ve yönetebilirsiniz.
Evet. DinamikCRM’in Formlar modülü sayesinde web siteniz üzerinden online randevu talebi toplamanız mümkün.
Yapmanız gerekenleri adımlar halinde listeliyoruz;
1-) Modüller bölümüne girerek Formlar modülünü yüklemelisiniz.
2-) Araçlar > Form Yönetimi bölümüne girerek yeni bir form oluşturmalısınız. Form tipi olarak mutlaka "Online Randevu Talebi" seçmelisiniz.
3-) Formu oluşturduktan sonra açılan sayfadan Form Tasarımcısı bölümüne girerek müşterileriniz ve/ya misafirlerinizden almak istediğiniz veri alanlarını (Ad, E-Posta, Hizmet gibi) belirlemelisiniz.
4-) Son olarak Entegrasyon bölümünde yer alan kodu alarak web sitenize eklediğinizde Online Randevu otomasyonu devreye girecektir.
Web siteniz üzerinden doldurulan her form anında DinamikCRM veritabanınıza eklenecektir.
Evet, verdiğiniz randevuyu müşterilerinize, hastalarınıza veya danışanlarınıza SMS ile gönderebilirsiniz.
Öncelikle bir SMS sağlayıcısıyla anlaşmanız gerekiyor. (Web sayfamızın Entegrasyonlar bölümünde anlaşmalı sağlayıcıları bulabilirsiniz)
Entegrasyonu sağladıktan sonra verdiğiniz randevuları seçiminize bağlı olarak otomatik olarak yönlendirebilirsiniz.
Yapılacaklar, seçtiğiniz kayıt özelinde yapmayı planladığınız işleri takip etmenize yarayan basit bir görev takip uygulamasıdır.
Bir örnek vermek gerekirse;
Yapılacaklar sayesinde İş akışınıza en uygun görevleri rahatlıkla ilgili kayıtla ilişkilendirebilirsiniz.
Her kayıt için sınırsız Yapılacaklar ekleyebilir, daha sonra ilgili kayıt altından ve/ya Görevler modülü üzerinden tüm listeye ulaşarak yönetebilirsiniz.
Evet, randevularınızı excel ortamına aktarabilirsiniz.
Bunun için Araçlar > Dışarı Veri Aktar bağlantılarına tıklayarak Randevular seçeneğini işaretleyip İndir düğmesine basmanız yeterlidir.
Bu özelliği aktif ettiğiniz takdirde ilgili modül içerisinde herhangi bir kayıt oluşturan kullanıcı sadece kendi kayıtlarını görebilir ve bu kayıtlar üzerinde işlem yapabilir.
Bu özellik kullanıcı bazında kayıtların karışmamasını sağlar ve yönetimi kolaylaştırır. Ayrıca kayıt güvenliğini artırır ve gizliliği sağlar.
Bu özellik sadece Kullanıcı rolüne sahip kullanıcılarınız içindir. Yöneticiler tüm kayıtları görebilir.