Talepler özelliği ile web'den gelen tüm talepleri takip edebilir, talebi farklı kullanıcılara atayabilir ve bir çok aksiyona dönüştürmelerini sağlayabilirsiniz.
Bir veriyi dönüşüm hedefine doğru yönlendirme sürecine Huni (Funnel) diyoruz. Süreç takip işlemlerinde (Özellikle Satış, Görev, Aktivite vb gibi) Huni (Funnel) tekniği son derece etkilidir.
Huni (Funnel) tek bakışta işlerin hangi aşamada yoğunlaştığını görerek hızlı karar almanızı sağlayacak son derece faydalı bir araçtır.
Huni (Funnel) bakış açısı sayesinde iş modelinizin verimli bir şekilde çalışıp çalışmadığını da gözlemleyebilirsiniz.
Evet, mevcut verilerinizi DinamikCRM sistemine aktarabilirsiniz.
Yapmanız gerekenler;
1-) Araçlar > İçeri Veri Aktar bölümüne girerek Talepler sekmesine tıklayın,
2-) "Örnek talep yükleme şablonu" dosyasını bilgisayarınıza indirerek excel şablon desenine sadık kalarak kayıtlarınızı ekleyin,
3-) Dosya Seç bölümüne tıklayarak dosyanızı seçip daha sonra Yükle düğmesine tıklamanız yeterli.
Evet, DinamikCRM’de oluşturduğunuz talep verilerini bilgisayarınıza indirabilirsiniz.
Sol menüden Araçlar > Dışarı Veri Aktar bölümüne girerek Talepler sekmesine tıklayarak indir butonuna tıklamanız yeterlidir.
Sadece aktif olan modül verilerinizi indirebilirsiniz. Listede görünmeyen modülleriniz için Modüller adresinden gerekli kurulum işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.