Kiþiler

Kiþiler modülü temas halinde olduðunuz tüm kiþileri rahatlýkla takip ederek yönetebildiðiniz bir modülümüzdür.

Seçtiðiniz bir içeriðe veri giriþi yaptýkça artma eðilimi gösteren hedef göstergesine Data Doluluðu Göstergesi denir. Ýçeriði dolu verilerle daha kolay çalýþýr ve hedeflerinize daha rahat ulaþýrsýnýz. Verilerinizin kalitesi doðruluðu ve ayný zamanda doluluðu ile ölçülür.

Verilerinizin data doluluðu yüzdesini 70'in üzerinde tutmaya özen gösterin.

Detay bilgileri doldurmanýz, telefon numarasý girmeniz, adres kaydý yaratmanýz, sosyal medya hesaplarý eklemeniz ve iletiþim izinlerini tamamlamanýz ilgili içeriðin doluluðunu %70 ve üzerine çýkaracaktýr.

Favoriler özelliði, sizin için önemli olan kayýtlarýn (Müþteri, Aktivite, Randevu, Firma, Hatýrlatýcý kaydý gibi) bir klasör altýnda toplanarak tek týklamayla ilgili kayda girmenizi saðlayan bir özelliðimizdir.

Favoriler özelliði sayesinde kayýtlarýnýza tek týklamayla ulaþabilirsiniz. Bu özellik size zaman kazandýrýr, ayný zamanda CRM'inizi kullanmayý kolaylaþtýrýr, takip gücünüzü arttýrýr ve iþ verimliliðinizi yükseltir.

Favoriler özelliðini kullanabilmeniz için herhangi bir kaydýn içine girerek sað üst köþede yer alan Yýldýz simgesine týklamanýz gerekiyor. Eðer yýldýz'ýn rengi sarýya dönüþürse ilgili içeriði Favorilere eklemiþ olursunuz. Favorilerden çýkarmak için yýldýz simgesine tekrar týklamanýz yeterlidir.

Özel alanlar, içerisinde bulunduðunuz modüle ek bilgi alanlarý eklemek için kulanabileceðiniz bir özelliktir. Modüle özel bir alan ekledikten sonra oluþan form tüm kullanýcýlar tarafýndan kullanýlabilir.

Seçtiðiniz modülle ilgili raporlara ulaþabilmek için her modülün üst kýsmýnda yer alan gösterge paneli düðmesine ve/ya sol menüde yer alan Raporlar baðlantýsýna týklayabilirsiniz.

Ýçerisinde bulunduðunuz modülün (Örneðin Müþteriler, Teklifler gibi) en üst kýsmýnda bir kupa simgesi göreceksiniz. Bu simge hedefler bölümüne eriþiminizi saðlar.

Daha önce tanýmladýðýnýz bir hedef yoksa simgeye ilk týkladýðýnýzda size özel hedefleriniz otomatik olarak oluþacaktýr.

Eðer daha önce bu bölüme týkladýysanýz ve/ya týklamadan hedeflerinizi oluþturmak istiyorsanýz sýrasýyla;

Kontrol Paneli > CRM Ayarlarý > Hedefler

baðlantýlarýný takip ederek hedeflerinizi oluþturabilirsiniz.

Tavsiyemiz bizim tanýmladýðýmýz hedeflerle baþlayarak zaman içerisinde kendi tanýmlarýnýzý yapmanýz yönünde.

Evet, DinamikCRM'e kiþilerinizi kolaylýkla yükleyebilirsiniz.

1-) Araçlar > Ýçeri Veri Aktar bölümüne girerek Kiþiler sekmesine týklayýn,

2-) "Örnek müþteri yükleme þablonu" dosyasýný bilgisayarýnýza indirerek excel þablon desenine sadýk kalarak kayýtlarýnýzý ekleyin,

3-) Dosya Seç bölümüne týklayarak dosyanýzý seçip daha sonra Yükle düðmesine týklamanýz yeterli.