Kişiler

Kişiler modülü temas halinde olduğunuz tüm kişileri rahatlıkla takip ederek yönetebildiğiniz bir modülümüzdür.

Seçtiğiniz bir içeriğe veri girişi yaptıkça artma eğilimi gösteren hedef göstergesine Data Doluluğu Göstergesi denir. İçeriği dolu verilerle daha kolay çalışır ve hedeflerinize daha rahat ulaşırsınız. Verilerinizin kalitesi doğruluğu ve aynı zamanda doluluğu ile ölçülür.

Verilerinizin data doluluğu yüzdesini 70'in üzerinde tutmaya özen gösterin.

Detay bilgileri doldurmanız, telefon numarası girmeniz, adres kaydı yaratmanız, sosyal medya hesapları eklemeniz ve iletişim izinlerini tamamlamanız ilgili içeriğin doluluğunu %70 ve üzerine çıkaracaktır.

Favoriler özelliği, sizin için önemli olan kayıtların (Müşteri, Aktivite, Randevu, Firma, Hatırlatıcı kaydı gibi) bir klasör altında toplanarak tek tıklamayla ilgili kayda girmenizi sağlayan bir özelliğimizdir.

Favoriler özelliği sayesinde kayıtlarınıza tek tıklamayla ulaşabilirsiniz. Bu özellik size zaman kazandırır, aynı zamanda CRM'inizi kullanmayı kolaylaştırır, takip gücünüzü arttırır ve iş verimliliğinizi yükseltir.

Favoriler özelliğini kullanabilmeniz için herhangi bir kaydın içine girerek sağ üst köşede yer alan Yıldız simgesine tıklamanız gerekiyor. Eğer yıldız'ın rengi sarıya dönüşürse ilgili içeriği Favorilere eklemiş olursunuz. Favorilerden çıkarmak için yıldız simgesine tekrar tıklamanız yeterlidir.

Özel alanlar, içerisinde bulunduğunuz modüle ek bilgi alanları eklemek için kulanabileceğiniz bir özelliktir. Modüle özel bir alan ekledikten sonra oluşan form tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilir.

Seçtiğiniz modülle ilgili raporlara ulaşabilmek için her modülün üst kısmında yer alan gösterge paneli düğmesine ve/ya sol menüde yer alan Raporlar bağlantısına tıklayabilirsiniz.

İçerisinde bulunduğunuz modülün (Örneğin Müşteriler, Teklifler gibi) en üst kısmında bir kupa simgesi göreceksiniz. Bu simge hedefler bölümüne erişiminizi sağlar.

Daha önce tanımladığınız bir hedef yoksa simgeye ilk tıkladığınızda size özel hedefleriniz otomatik olarak oluşacaktır.

Eğer daha önce bu bölüme tıkladıysanız ve/ya tıklamadan hedeflerinizi oluşturmak istiyorsanız sırasıyla;

Kontrol Paneli > CRM Ayarları > Hedefler

bağlantılarını takip ederek hedeflerinizi oluşturabilirsiniz.

Tavsiyemiz bizim tanımladığımız hedeflerle başlayarak zaman içerisinde kendi tanımlarınızı yapmanız yönünde.

Evet, DinamikCRM'e kişilerinizi kolaylıkla yükleyebilirsiniz.

1-) Araçlar > İçeri Veri Aktar bölümüne girerek Kişiler sekmesine tıklayın,

2-) "Örnek müşteri yükleme şablonu" dosyasını bilgisayarınıza indirerek excel şablon desenine sadık kalarak kayıtlarınızı ekleyin,

3-) Dosya Seç bölümüne tıklayarak dosyanızı seçip daha sonra Yükle düğmesine tıklamanız yeterli.

Yapılacaklar, seçtiğiniz kayıt özelinde yapmayı planladığınız işleri takip etmenize yarayan basit bir görev takip uygulamasıdır.

Bir örnek vermek gerekirse;

• Müşteriye hoş geldin araması yapmayı unutma
• Evrakları talep et
• Sözleşmeyi hazırlayarak kargoya ver
• Tahsilat takibini gerçekleştir

Yapılacaklar sayesinde İş akışınıza en uygun görevleri rahatlıkla ilgili kayıtla ilişkilendirebilirsiniz.

Her kayıt için sınırsız Yapılacaklar ekleyebilir, daha sonra ilgili kayıt altından ve/ya Görevler modülü üzerinden tüm listeye ulaşarak yönetebilirsiniz.

Evet, kişilerinizi excel ortamına aktarabilirsiniz.

Bunun için Araçlar > Dışarı Veri Aktar bağlantılarına tıklayarak Kişiler seçeneğini işaretleyip İndir düğmesine basmanız yeterlidir.