Farklı Excel Dosyaları
Müşteri bilgileri farklı dosyalarda ve farklı kişilerde tutulduğunda güncel bilgiye ulaşmak zorlaşır.
EXCEL'DEN CRM'E GEÇİŞ
Excel'deki Müşteri ve Satış Takibini CRM'e Taşıyın
Müşteri bilgileri, satış fırsatları, teklifler, görevler ve takip notları farklı Excel dosyalarında kaybolmasın. DinamikCRM ile müşteri ilişkilerinizi, satış süreçlerinizi ve ekip çalışmalarınızı tek platformdan yönetin.
Müşteri bilgileri tek yerde
Satış süreci adım adım takip edilir
Ekip çalışması ve görev yönetimi
Otomasyon ve yapay zekâ desteği
app.dinamikcrm.com
AY
ABC Teknoloji
Müşteri Yönetimi
Aktif
Müşteriler
Aktif
Fırsatlar
Fırsat
Takipler
Bugün
Müşteri
Durum
Son Aktivite
Müşteri Yönetimi
Satış Yönetimi
Ekip Çalışması
Otomasyon
Raporlama
14 Gün Ücretsiz
EXCEL NEDEN YETMİYOR?
Müşteri Sayınız Arttıkça Excel'i Yönetmek Zorlaşıyor
Excel başlangıçta pratik bir çözüm olabilir. Ancak müşteri sayısı, satış ekibi ve takip edilmesi gereken işler arttığında aynı dosyayı yönetmek giderek zorlaşır.
Takipler Unutuluyor
Aranması gereken müşteriler, yapılacak işler ve teklif takipleri Excel satırlarının arasında kaybolabilir.
Ekip Görünürlüğü Azalıyor
Satış ekibinin hangi müşteriyle görüştüğünü veya hangi fırsat üzerinde çalıştığını anlık olarak görmek zorlaşır.
Satış Süreci Dağınık
Potansiyel müşteriden teklife, tekliften satışa kadar olan süreç manuel olarak takip edildiğinde kontrol azalır.
Raporlama Zaman Alıyor
Excel dosyalarını birleştirmek, filtrelemek ve anlamlı raporlar hazırlamak zaman kaybettirir.
Bilgi Kişilere Bağlı Kalıyor
Müşteriyle ilgili bilgiler tek bir çalışanın bilgisayarında veya dosyasında kaldığında ekip değişikliklerinden etkilenebilirsiniz.
Müşteri bilgileri tek yerde
Satış süreci adım adım takip edilir
Ekip çalışması ve görev yönetimi
CRM'E GEÇİŞ
Excel'i Bırakmak Değil, Müşteri Yönetimini Geliştirmek
Excel birçok işletme için önemli bir başlangıç aracıdır. Ancak müşteri ilişkileri büyüdükçe daha merkezi, takip edilebilir ve ekip tarafından kullanılabilir bir sisteme ihtiyaç duyulur.
Daha fazla Excel dosyası yerine, daha fazla kontrol.
MÜŞTERİ YÖNETİMİ
Müşteriniz Hakkındaki Bilgiler Tek Yerde
Müşteri bilgilerini farklı Excel dosyalarında aramak yerine tüm müşteri geçmişini tek ekrandan görüntüleyin.
Firma ve kişi bilgileri
İletişim geçmişi
Notlar ve görüşmeler
Teklifler ve satış fırsatları
Görevler ve takipler
Müşteriyle ilgili tüm aktiviteler
app.dinamikcrm.com
AY
Müşteri Özeti
Firma Bilgileri
Aktif
Müşteri
İletişim Bilgileri
Fırsatlar
Satış Fırsatları
Son Aktivite
Aktiviteler
Yeni Fırsatlar
ABC Teknoloji
Teklif
Delta Sağlık
Satış
Beta Enerji
SATIŞ YÖNETİMİ
Excel Satırlarından Çıkın, Satış Sürecinizi Görünür Hale Getirin
Satış fırsatlarınızı Excel'deki satırlarda takip etmek yerine her fırsatın hangi aşamada olduğunu tek ekrandan görün.
Potansiyel müşteri takibi
Satış fırsatları
Pipeline aşamaları
Teklif ve takip yönetimi
Satış temsilcisi performansı
TAKİP YÖNETİMİ
“Sonra Ararım” Dediğiniz Müşterileri Unutmayın
CRM'in en önemli avantajlarından biri yalnızca bilgiyi saklamak değil, yapılması gereken işleri takip edilebilir hale getirmektir.
Görevler
Yapılacak işleri oluşturun ve sorumlulara atayın.
Hatırlatmalar
Önemli takip tarihlerini kaçırmadan yönetin.
Aktiviteler
Müşteriyle yapılan görüşmeleri ve işlemleri kayıt altında tutun.
Ekip Takibi
Ekibinizin yaptığı ve bekleyen işleri görün.
OTOMASYON VE YAPAY ZEKÂ
Manuel Takiplerin Bir Kısmını Otomatikleştirin
CRM'e geçişin amacı yalnızca Excel dosyalarını başka bir ekrana taşımak değildir. DinamikCRM ile belirli süreçleri otomatikleştirerek ekibinizin tekrar eden işlere harcadığı zamanı azaltabilirsiniz.
Otomatik görevler
Bildirimler
Süreç tetikleyicileri
Otomasyon senaryoları
DinamikAI desteği
Otomatik görevler
Bildirimler
CRM sadece kayıt tutmasın, ekibinizin işini de kolaylaştırsın.
KARŞILAŞTIRMA
Excel mi, CRM mi?
İşletmeniz büyüdükçe müşteri ve satış süreçlerini merkezi bir sistemle yönetmek daha fazla kontrol sağlar.
Özellik
Excel
DinamikCRM
Müşteri bilgilerinin yönetimi
Dosyalara bağlı
Merkezi CRM
Ekip görünürlüğü
Sınırlı
Ekip genelinde görünür
Takip ve hatırlatmalar
Manuel
Görev ve hatırlatmalar
Satış süreci takibi
Manuel takip
Pipeline
İletişim geçmişi
Farklı dosyalarda
Merkezi geçmiş
Raporlama
Manuel hazırlanır
Dinamik raporlar
Otomasyon
Sınırlı
Otomasyon ve AI
KİMLER İÇİN?
Excel'den CRM'e Geçmek İsteyen İşletmeler İçin
Müşteri ve satış süreçlerini daha kontrollü yönetmek isteyen işletmeler için DinamikCRM, Excel'in ötesinde merkezi bir çalışma alanı sunar.
Satış Ekipleri
Potansiyel müşterileri, fırsatları ve teklifleri tek bir satış sürecinde takip edin.
KOBİ'ler
Müşteri bilgilerini ve günlük işlerinizi farklı Excel dosyaları yerine merkezi bir sistemde yönetin.
Çağrı Merkezi ve Müşteri Hizmetleri
Müşteri iletişimlerini ve hizmet süreçlerini müşteri geçmişiyle birlikte yönetin.
Büyüyen İşletmeler
Ekip ve müşteri sayınız arttıkça bilgi kaybı yaşamadan süreçlerinizi ölçeklendirin.
Birden Fazla Ekip
Müşteri bilgisini kişilere veya Excel dosyalarına bağlı bırakmadan ekip içinde paylaşın.
Yönetim Ekipleri
Satış, müşteri ve ekip performansını merkezi veriler üzerinden takip edin.
GERÇEK KULLANICI DENEYİMİ
Excel'den CRM'e Geçişin Değerini Yaşayanlardan
Excel dosyaları ile uğraşmak yerine artık finansal faaliyetlerimizi, firma tekliflerimizi, çalışan ve firma bilgilerini DinamikCRM ile tutuyoruz.
Abitter Mehmet TürktaşGotocure.com Kurucusu
Müşteri Takibini Excel'de Bırakın, İşinizi CRM ile Büyütün
Müşteri bilgilerinizi, satış süreçlerinizi, görevlerinizi ve raporlarınızı tek platformda yönetin. 14 gün ücretsiz deneyin.
SIKÇA SORULAN SORULAR
Excel'den CRM'e Geçiş Hakkında Merak Ettikleriniz
Excel yerine neden CRM kullanmalıyım?
Excel müşteri listeleri ve temel takipler için kullanılabilir. Ancak müşteri sayısı ve ekip büyüdükçe merkezi bilgi yönetimi, satış süreçleri, görev takibi, raporlama ve otomasyon gibi ihtiyaçlar ortaya çıkar. CRM bu süreçleri tek platformda yönetmenizi sağlar.
Excel'deki müşteri bilgilerimi DinamikCRM'e aktarabilir miyim?
Evet. Mevcut müşteri verilerinizin yapısına göre CRM'e geçiş planlanabilir ve verileriniz DinamikCRM yapısına aktarılabilir.
DinamikCRM sadece satış ekipleri için mi?
Hayır. DinamikCRM müşteri yönetimi, satış, müşteri hizmetleri, planlama, raporlama, otomasyon ve farklı iş süreçleri için kullanılabilir.
CRM kullanmak zor mu?
DinamikCRM, günlük müşteri ve iş süreçlerinin kolay yönetilebilmesi için tasarlanmıştır. İhtiyacınıza göre modüller, alanlar ve süreçler yapılandırılabilir.
Excel kullanmaya tamamen son vermem gerekir mi?
Hayır. Amaç Excel'i tamamen ortadan kaldırmak değil, müşteri ve iş süreçleri için daha kontrollü bir yapı oluşturmaktır. İhtiyaç duyduğunuz durumlarda Excel'i destekleyici bir araç olarak kullanmaya devam edebilirsiniz.
EXCEL'DEN CRM'E GEÇİN
Müşteri Takibini Excel'de Bırakın, İşinizi CRM ile Büyütün
Müşteri bilgilerinizi, satış süreçlerinizi, görevlerinizi ve raporlarınızı tek platformda yönetin. 14 gün ücretsiz deneyin.