Müşteri Bilgileri Dağınık
Müşteri ve iletişim bilgileri farklı dosya, telefon ve çalışanlarda tutulabiliyor.
SİGORTA CRM PROGRAMI
Sigorta Müşterilerinizi, Poliçeleri ve Yenileme Süreçlerini Tek CRM'de Yönetin
Müşteri bilgilerini, teklif süreçlerini, poliçe kayıtlarını, yenileme tarihlerini ve ekip aktivitelerini DinamikCRM üzerinden merkezi olarak takip edin.
Müşteri, teklif ve poliçe bilgilerini bir arada yönetin
Yenileme tarihlerini ve takip görevlerini görünür hale getirin
Satış ve müşteri iletişim geçmişini ekipçe takip edin
14 gün ücretsiz deneyin. Kredi kartı gerekmez.
app.dinamikcrm.com
Aktif Müşteri
428
Yaklaşan Yenileme
36
Açık Teklif
19
Poliçe
Müşteri
Durum
POL-2026-1842
Kasko
Ayşe Yılmaz
Yenileme: 22 Eylül
Yenileme
POL-2026-1946
Tamamlayıcı Sağlık
Mehmet Kaya
Yenileme: 4 Ekim
Aktif
POL-2026-2018
İşyeri Sigortası
Nova Teknoloji
Yenileme: 18 Ekim
Takip
Müşteri Takibi
Teklif Yönetimi
Poliçe Bilgileri
Yenileme Takibi
Görev ve Aktivite
Otomasyon
SİGORTA OPERASYONUNU TOPARLAYIN
Müşteri, Teklif ve Yenileme Takibi Farklı Yerlerde mi?
Sigorta müşteri ilişkileri kişisel notlar, Excel dosyaları ve mesajlar üzerinden yürüdüğünde satış fırsatları ve yenileme süreçleri gözden kaçabilir.
Teklifler Takip Edilemiyor
Hazırlanan tekliflerin hangi müşteride ve hangi aşamada olduğu görünmez hale gelebiliyor.
Yenilemeler Kaçabiliyor
Yaklaşan poliçe bitiş ve yenileme tarihleri düzenli takip edilmediğinde satış fırsatları kaybedilebiliyor.
İletişim Geçmişi Kayboluyor
Telefon, WhatsApp ve e-posta görüşmelerinin müşteri geçmişiyle birlikte görülmesi zorlaşabiliyor.
Ekip Takibi Zorlaşıyor
Hangi müşterinin kim tarafından takip edildiği ve sıradaki aksiyonun ne olduğu belirsiz kalabiliyor.
Satış Süreci Ölçülemiyor
Açık teklifler, yenilemeler ve müşteri aktiviteleri ortak bir görünümde analiz edilemeyebiliyor.
AY
Ayşe Yılmaz
Bireysel Müşteri
Aktif
Poliçe
3
Yaklaşan Yenileme
22 Eylül 2026
Sonraki Aktivite
Yenileme Görüşmesi
MÜŞTERİ 360
Her Sigorta Müşterisinin Geçmişini Tek Ekranda Görün
Müşteri bilgilerini, görüşmeleri, teklifleri, poliçe kayıtlarını ve sonraki aktiviteleri merkezi bir müşteri geçmişinde yönetin.
Müşteri iletişim ve aktivite geçmişini merkezi olarak görüntüleyin
Teklif ve poliçe kayıtlarını ilgili müşteriyle ilişkilendirin
Sorumlu çalışanı ve sonraki takip adımını görün
Kurumsal müşteri hafızasını ekip genelinde koruyun
POLİÇE BİLGİLERİ
Poliçe Bilgilerini Müşteri Geçmişiyle Birlikte Yönetin
DinamikCRM'in esnek ve no-code modül yapısıyla sigorta poliçelerine uygun kayıt alanları oluşturabilir ve bu kayıtları müşterilerinizle ilişkilendirebilirsiniz.
Poliçe türü ve numarası gibi özel alanlar oluşturun
Başlangıç ve bitiş tarihlerini kayıt altında tutun
Poliçeyi ilgili müşteri veya firma kaydıyla ilişkilendirin
Geçmiş poliçe ve aktiviteleri müşteri hafızasında koruyun
Poliçe Kaydı
Kasko Poliçesi
Aktif
Müşteri
Ayşe Yılmaz
Poliçe No
POL-2026-1842
Başlangıç
22 Eylül 2025
Bitiş
22 Eylül 2026
Aday Müşteri
Teklif
Poliçe
Yenileme
SATIŞTAN YENİLEMEYE
Müşteri Adayından Poliçe Yenilemeye Kadar Süreci Görünür Hale Getirin
Aday müşteriyi teklif, poliçeleştirme ve yenileme adımları boyunca ortak bir CRM sürecinde takip edin.
Aday müşterileri ve satış fırsatlarını kaybetmeden takip edin
Teklif aşamalarını ekip genelinde görünür hale getirin
Poliçe sonrası müşteri ilişkisini devam ettirin
Yenileme sürecini yeni bir satış fırsatı olarak yönetin
YENİLEME OTOMASYONU
Poliçe Yenilemelerini Son Güne Bırakmayın
Poliçe bitiş tarihleri yaklaşırken ekip için görev ve bildirim oluşturacak otomasyonlar kurgulayın.
Yaklaşan yenilemeler için önceden takip görevi oluşturun
Sorumlu çalışanlara otomatik bildirim oluşturun
Yenileme operasyonunu kişisel hatırlatmalardan çıkarın
Otomasyon
Poliçe Yenileme Takibi
Aktif
Tetikleyici
Poliçe bitiş tarihine 30 gün kaldı
Aksiyon
Yenileme görevi oluştur
Bildirim
Sorumlu çalışanı bilgilendir
WhatsApp
Müşteri görüşmelerini CRM süreciyle birlikte yönetin
Telefon
Arama ve görüşme aktivitelerini müşteri kaydıyla ilişkilendirin
E-Posta
Yazışmaları müşteri geçmişinin bir parçası olarak takip edin
MÜŞTERİ İLETİŞİMİ
Müşteri Görüşmelerini CRM Geçmişinin Bir Parçası Haline Getirin
Farklı iletişim kanallarındaki müşteri temaslarını merkezi müşteri geçmişiyle birlikte yönetin.
WhatsApp görüşmelerini müşteri süreçleriyle birlikte yönetin
Telefon görüşmelerini ve aktiviteleri müşteri kaydıyla ilişkilendirin
E-posta iletişimini ortak müşteri hafızasında takip edin
KİMLER İÇİN?
Sigorta Satışı ve Müşteri Yönetimi Yapan Ekipler İçin
DinamikCRM'in esnek yapısı farklı sigorta satış ve müşteri yönetimi modellerine göre özelleştirilebilir.
Sigorta Acenteleri
Müşteri, teklif, poliçe ve yenileme süreçlerini ortak sistem üzerinden yönetin.
Kurumsal Sigorta Ekipleri
Kurumsal müşterileri, fırsatları ve takip aktivitelerini ekip genelinde görünür hale getirin.
Bireysel Sigorta Danışmanları
Müşteri portföyünüzü, görüşmeleri ve sonraki satış fırsatlarını düzenli takip edin.
Sigorta Satış Ekipleri
Aday müşterileri ve teklif süreçlerini ortak satış akışında yönetin.
Oto Sigorta Ekipleri
Kasko ve trafik sigortası müşterilerinin satış ve yenileme süreçlerini takip edin.
Sağlık Sigortası Ekipleri
Müşteri görüşmelerini, teklifleri ve yenileme aktivitelerini CRM içinde yönetin.
Yenilemeleri ve Satış Fırsatlarını Kişisel Takipten Çıkarın
Müşteri, teklif, poliçe ve takip süreçlerini ortak CRM sistemi üzerinden yönetmeye başlayın.
SIK SORULAN SORULAR
Sigorta CRM Programı Hakkında
Sigorta CRM programı nedir?
Sigorta CRM programı; müşteri, satış fırsatı, teklif, poliçe bilgileri, görevler, yenilemeler ve iletişim geçmişinin merkezi olarak yönetilmesini sağlayan CRM yapısıdır.
DinamikCRM ile poliçe bilgileri takip edilebilir mi?
Evet. DinamikCRM'in no-code modül ve özel alan yapısı kullanılarak poliçe bilgilerine uygun kayıt yapıları oluşturulabilir ve müşterilerle ilişkilendirilebilir.
Poliçe yenilemeleri takip edilebilir mi?
Evet. Bitiş tarihleri kayıt altında tutulabilir ve yaklaşan yenilemeler için görev ve otomasyon süreçleri oluşturulabilir.
Sigorta satış süreci otomatikleştirilebilir mi?
Evet. Görev oluşturma, bildirim ve takip gibi aksiyonlar Automation Engine üzerinden belirlenen koşullara göre yapılandırılabilir.
DinamikCRM'i ücretsiz deneyebilir miyim?
Evet. DinamikCRM'i 14 gün ücretsiz deneyebilirsiniz. Deneme başlangıcında kredi kartı gerekmez.
Sigorta Müşterilerinizi ve Yenileme Fırsatlarını Tek Yerde Yönetin
DinamikCRM ile müşteri ilişkilerini, satış fırsatlarını ve yenileme operasyonunu daha düzenli ve görünür hale getirin.