Randevular

Randevular modülü sayesinde randevularınızı rahatlıkla kayıt altına alabilir, takip edebilir ve yönetebilirsiniz.

Randevular modülü sayesinde randevularınızı rahatlıkla kayıt altına alabilir, takip edebilir ve yönetebilirsiniz.
Favoriler özelliği, sizin için önemli olan kayıtların (Müşteri, Aktivite, Randevu, Firma, Hatırlatıcı kaydı gibi) bir klasör altında toplanarak tek tıklamayla ilgili kayda girmenizi sağlayan bir özelliğimizdir.

Favoriler özelliği sayesinde kayıtlarınıza tek tıklamayla ulaşabilirsiniz. Bu özellik size zaman kazandırır, aynı zamanda CRM’inizi kullanmayı kolaylaştırır, takip gücünüzü arttırır ve iş verimliliğinizi yükseltir.

Favoriler özelliğini kullanabilmeniz için herhangi bir kaydın içine girerek sağ üst köşede yer alan Yıldız simgesine tıklamanız gerekiyor. Eğer yıldız’ın rengi sarıya dönüşürse ilgili içeriği Favorilere eklemiş olursunuz. Favorilerden çıkarmak için yıldız simgesine tekrar tıklamanız yeterlidir.
Seçtiğiniz modülle ilgili raporlara ulaşabilmek için her modülün üst kısmında yer alan gösterge paneli düğmesine ve/ya sol menüde yer alan Raporlar bağlantısına tıklayabilirsiniz.
İçerisinde bulunduğunuz modülün (Örneğin Müşteriler, Teklifler gibi) en üst kısmında bir kupa simgesi göreceksiniz. Bu simge hedefler bölümüne erişiminizi sağlar.

Daha önce tanımladığınız bir hedef yoksa simgeye ilk tıkladığınızda size özel hedefleriniz otomatik olarak oluşacaktır.

Eğer daha önce bu bölüme tıkladıysanız ve/ya tıklamadan hedeflerinizi oluşturmak istiyorsanız sırasıyla;

Kontrol Paneli > CRM Ayarları > Hedefler

bağlantılarını takip ederek hedeflerinizi oluşturabilirsiniz.

Tavsiyemiz bizim tanımladığımız hedeflerle başlayarak zaman içerisinde kendi tanımlarınızı yapmanız yönünde.

Evet. DinamikCRM’in Formlar modülü sayesinde web siteniz üzerinden online randevu talebi toplamanız mümkün.

Yapmanız gerekenleri adımlar halinde listeliyoruz;

1-) Modüller bölümüne girerek Formlar modülünü yüklemelisiniz.

2-) Araçlar > Form Yönetimi bölümüne girerek yeni bir form oluşturmalısınız. Form tipi olarak mutlaka "Online Randevu Talebi" seçmelisiniz.

3-) Formu oluşturduktan sonra açılan sayfadan Form Tasarımcısı bölümüne girerek müşterileriniz ve/ya misafirlerinizden almak istediğiniz veri alanlarını (Ad, E-Posta, Hizmet gibi) belirlemelisiniz.

4-) Son olarak Entegrasyon bölümünde yer alan kodu alarak web sitenize eklediğinizde Online Randevu otomasyonu devreye girecektir.

Web siteniz üzerinden doldurulan her form anında DinamikCRM veritabanınıza eklenecektir.

Evet, verdiğiniz randevuyu müşterilerinize, hastalarınıza veya danışanlarınıza SMS ile gönderebilirsiniz.

Öncelikle bir SMS sağlayıcısıyla anlaşmanız gerekiyor. (Web sayfamızın Entegrasyonlar bölümünde anlaşmalı sağlayıcıları bulabilirsiniz)

Entegrasyonu sağladıktan sonra verdiğiniz randevuları seçiminize bağlı olarak otomatik olarak yönlendirebilirsiniz.

Yapılacaklar, seçtiğiniz kayıt özelinde yapmayı planladığınız işleri takip etmenize yarayan basit bir görev takip uygulamasıdır.

Bir örnek vermek gerekirse;

  • Müşteriye hoş geldin araması yapmayı unutma
  • Evrakları talep et
  • Sözleşmeyi hazırlayarak kargoya ver
  • Tahsilat takibini gerçekleştir

Yapılacaklar sayesinde İş akışınıza en uygun görevleri rahatlıkla ilgili kayıtla ilişkilendirebilirsiniz.

Her kayıt için sınırsız Yapılacaklar ekleyebilir, daha sonra ilgili kayıt altından ve/ya Görevler modülü üzerinden tüm listeye ulaşarak yönetebilirsiniz.

Evet, randevularınızı excel ortamına aktarabilirsiniz.

Bunun için Araçlar > Dışarı Veri Aktar bağlantılarına tıklayarak Randevular seçeneğini işaretleyip İndir düğmesine basmanız yeterlidir.

Bu özelliği aktif ettiğiniz takdirde ilgili modül içerisinde herhangi bir kayıt oluşturan kullanıcı sadece kendi kayıtlarını görebilir ve bu kayıtlar üzerinde işlem yapabilir.

Bu özellik kullanıcı bazında kayıtların karışmamasını sağlar ve yönetimi kolaylaştırır. Ayrıca kayıt güvenliğini artırır ve gizliliği sağlar.

Bu özellik sadece Kullanıcı rolüne sahip kullanıcılarınız içindir. Yöneticiler tüm kayıtları görebilir.