Teklif yönetimi modülü sayesinde sattığınız ürünleri ve verdiğiniz hizmetleri kapsayan teklifleri online oluşturabilir, tek tıklama ile teklif dosyalarınızı müşterilerinizle paylaşabilirsiniz.
Teklifinize ürün ekleyebilmek için öncelikle Modüller bölümüne girerek Ürünler modülünü aktif etmelisiniz.
Daha sonra ilgili teklifin içine girerek ürünlerinizi ekleyebilirsiniz.
Teklifler modülüne girdiğinizde sağ üst köşede yer alan Ayarlar düğmesine tıklayarak Ön İzlemelerde (HTML - PDF) Ürün Fiyatlarını Göster seçeneği aktif hale getirmeniz yeterlidir.
Evet, tekliflerinizde ürün resimleri yer alabilir.
Bunun için öncelikle ürünleriniz resimlerini sisteme yüklemelisiniz.
Daha sonra Teklifler modülüne girdiğinizde sağ üst köşede yer alan Ayarlar düğmesine tıklayarak Ön İzlemelerde (HTML - PDF) Ürün Resimlerini Göster seçeneği aktif hale getirmeniz yeterlidir.
Yapılacaklar, seçtiğiniz kayıt özelinde yapmayı planladığınız işleri takip etmenize yarayan basit bir görev takip uygulamasıdır.
Bir örnek vermek gerekirse;
Yapılacaklar sayesinde İş akışınıza en uygun görevleri rahatlıkla ilgili kayıtla ilişkilendirebilirsiniz.
Her kayıt için sınırsız Yapılacaklar ekleyebilir, daha sonra ilgili kayıt altından ve/ya Görevler modülü üzerinden tüm listeye ulaşarak yönetebilirsiniz.
DinamikCRM’de teklifinizi müşteriyle paylaşabileceğiniz bir çok alternatif yöntem bulunmaktadır.
DinamikCRM teklif yönetimi modülü sayesinde hazırladığınız teklifi uygulama içerisinden tek tıklamayla gönderebilirsiniz. Müşterinizin okuyacağı E-Posta mesaj metnini dilediğiniz gibi özelleştirebilir ve hatta PDF teklifinizi ekli dosya olarak gönderebilirsiniz.
DinamikCRM teklif yönetimi modülü sayesinde müşteriyi arayarak "Teklifimiz size ulaştı mı? bilgi almak istedik" sorusunu sormanıza ve/ya outlook üzerinden e-posta okundusu talep etmenize gerek yok!
Web tabanlı teklif yönetimi özelliği sayesinde müşterinize e-posta ile güvenli bir link gönderebilir, müşteriniz linki tıkladığında ise teklifin okunduğunu kolayca anlayabilirsiniz.
Web tabanlı teklif yönetimi özelliği sayesinde müşterinize e-posta ile güvenli bir link gönderebilir, müşteriniz linki tıkladığında ise teklifin okunduğunu kolayca anlayabilirsiniz.
DinamikCRM teklif yönetimi modülü iş takip sürecinizde de size yardımcı olur.
Teklif kaydı esnasında belirlediğiniz Geçerlilik Tarihi için otomatik bir hatırlatıcı (E-Posta ve Webpush) kaydı oluşur. Bu tarihe kadar diğer işlerinize konsantre olabilirsiniz.
Çözümlerimizde birisi olan Ücretsiz Web Sayfası hizmetimiz sayesinde ürün ve hizmet bazında online teklif talebi alabilirsiniz. Sadece teklif talebi değil, direkt satış ve/ya geri arama talepleri almanızda mümkün.
Evet, tekliflerinizi excel ortamına aktarabilirsiniz.
Bunun için Araçlar > Dışarı Veri Aktar bağlantılarına tıklayarak Teklifler seçeneğini işaretleyip İndir düğmesine basmanız yeterlidir.
Bu özelliği aktif ettiğiniz takdirde ilgili modül içerisinde herhangi bir kayıt oluşturan kullanıcı sadece kendi kayıtlarını görebilir ve bu kayıtlar üzerinde işlem yapabilir.
Bu özellik kullanıcı bazında kayıtların karışmamasını sağlar ve yönetimi kolaylaştırır. Ayrıca kayıt güvenliğini artırır ve gizliliği sağlar.
Bu özellik sadece Kullanıcı rolüne sahip kullanıcılarınız içindir. Yöneticiler tüm kayıtları görebilir.