Potansiyeller modülü sayesinde potansiyeli olan tüm müşteri adaylarınızı rahatlıkla takip edebilir ve portföyünüze katıldığında mevcut müşterileriniz arasına ekleyebilirsiniz. Ayrıca Form özelliğimiz sayesinde web siteniz üzerinden DinamikCRM ile entegre bir şekilde potansiyel müşteri toplama akışını oluşturabilirsiniz.
Yapılacaklar, seçtiğiniz kayıt özelinde yapmayı planladığınız işleri takip etmenize yarayan basit bir görev takip uygulamasıdır.
Bir örnek vermek gerekirse;
Yapılacaklar sayesinde İş akışınıza en uygun görevleri rahatlıkla ilgili kayıtla ilişkilendirebilirsiniz.
Her kayıt için sınırsız Yapılacaklar ekleyebilir, daha sonra ilgili kayıt altından ve/ya Görevler modülü üzerinden tüm listeye ulaşarak yönetebilirsiniz.
Evet, potansiyelleri excel ortamına aktarabilirsiniz.
Bunun için Araçlar > Dışarı Veri Aktar bağlantılarına tıklayarak Potansiyeller seçeneğini işaretleyip İndir düğmesine basmanız yeterlidir