Koronavirüs (COVID-19) salgınının ülkemiz ve tüm dünyada yarattığı etkiler her geçen gün artıyor. Özellikle 11 Mart 2020 günü Dünya Sağlık Örgütü’nün koronavirüs’ü pandemik (küresel salgın) ilan etmesiyle birlikte evden çalışmanın önemi tekrar gündeme geldi. Öncelikle bu salgının en yakın zamanda kontrol altına alınması ve tüm hastalarımızın bir an önce iyileşerek sağlıklarına kavuşmasını diliyoruz. DinamikCRM olarak uzaktan çalışma süreçleriyle ilgili kaslarımızı uzun süredir geliştirmeye devam ediyoruz. Bu yazımızda edindiğimiz deneyimleri sizlerle paylaşacağız. Mental Hazırlık Uzaktan çalışmanın bir tatil olmadığını çalışanlarınızla paylaşın. Günümüzde bir çok uygulama çalışanın sisteme girdiği ve çıktığı saatleri takip etmekte ve raporlamaktadır. Bu nedenle mesai bakış açısından çıkmadan aynı tempo ile çalışmalara devam edilmelidir. Evden çalışma düzenine geçilen ilk günlerde -motivasyon anlamında- boşluğa düşme durumu olabilir. İçine düşülen bu durum kısa bir süre sonra yok olacaktır. Ekibinizi bu yönde motive etmeyi, içlerini rahatlatmayı ve sık sık iletişim kurmayı untmayın. Uzaktan Çalışma İçin Gerekli Donanımlar Uzaktan çalışabilmek için intenete bağlı bir taşınabilir bir bilgisayar, Masaüstü PC (Kameralı), Tablet veya Cep Telefonuna sahip olmanız yeterlidir. Günümüzde neredeyse her evde bulunan standart ADSL altyapısı (4MBPS ve üstü) çalışmanız için yeterli olacaktır. Eğer video konferans uygulaması kullanarak toplantılar / eğitimler yapacaksanız standart bir kulaklık ve daha yüksek ADSL altyapısı (tercihen vdsl veya fiber) kullanmanız konforunuzu artıracaktır. Uzaktan Çalışma İçin Gerekli Yazılımlar Uzaktan çalışabilmek için DinamikCRM gibi bulut tabanlı CRM yazılımına ihtiyacınız bulunmaktadır. DinamikCRM kullandığınız cihazın lokal ortamında veri tutmaz. Güvenlik için SSL sertifikası kullanır. Tüm veriler Türkiye’deki PCI sertifikalı veri merkezimizde saklanır. Bu nedenle son derece güvenlidir. DinamikCRM web tabanlı bir uygulama olduğu için çalışanlarınızın bilgisayarına kurulum yapmanıza gerek kalmaz. Internet tarayıcı (Chrome, Internet Explorer, Firefox gibi) ile sisteme giriş yapıp hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca IOS ve Android mobil uygulamalarımızı kullanarak aynı bilgilere erişerek çalışmaya devam edebilirsiniz. Sanal Santral Entegrasyonlarımız sayesinde bilgisayarınıza kurulu softphone’lar aracılığıyla telefon görüşmelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Günümüzde X-Lite, Zoiper ve NetSipp isimli softphone uygulamaları yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Ödeme Sistemi Entegrasyonlarımız sayesinde müşterilerinize online ödeme linkleri göndererek dijital ortamda tahsilatlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Ekibiniz veya müşterilerinizle yapacağınız video konferanslar için WhereBy, Skype ve Zoom gibi düşük maliyetli uygulamaları kullanabilirsiniz. DinamikCRM olarak ürün eğitimlerimiz ve online toplantılarımızı WhereBy ile gerçekleştiriyoruz. Bir sonraki yazımızda görüşmek üzere…

DinamikCRM‘in en güçlü özelliklerinden birisi olan dinamik formlar; Müşteri Adaylarınız (Potansiyel Müşteriler), Müşterileriniz, Tedarikçileriniz ve İş ortaklarınıza kadar bir çok kaynaktan bilgi toplayabileceğiniz eşsiz bir özelliktir. Dinamik formunuzu oluşturduktan sonra Form Tasarımcısı’na girerek hazırda bulunan ön tanımlı alanlar sayesinde formlarınızı hızlıca tasarlayarak yayına alabilirsiniz. Formlarda kullandığınız alanların zorunlu olup olmama durumundan kaydet düğmesinin ismine kadar birçok noktada özelleştirme imkanınız bulunuyor. Dinamik form uygulamasının size verdiği entegrasyon kodu ile dinamik formlarınızı web sitenize rahatlıkla ekleyebilirsiniz. Ayrıca sistemin otomatik olarak ürettiği QRCode’u (Karekod) herhangi bir materyale (Kutu, Menü, Broşür gibi…) basarak ürünlerinizle ilgili bilgi dahi toplayabilirsiniz. Şimdi gelin bu özelliğimizle neler yapabileceğimize bir bakalım. 1- Müşteri Adayı Toplamak Form tiplerimiz arasında yer alan “Potansiyel Müşteri Toplama” seçeneğini seçip yeni bir dinamik form oluşturarak müşteri adaylarınızı toplamaya hemen başlayabilirsiniz. Müşteri adayının müşteriye dönüşebilmesi için gerekli olan alanları; Örneğin İsim, Soyisim, Telefon, E-Posta gibi tasarımcı üzerinden ekleyerek formunuzu kolayca tasarlayabilirsiniz. Form sayfasının linkini veya entegrasyon kodunu web siteniz, sosyal medya hesaplarınız WhatsApp hesaplarınız üzerinden paylaşarak çok daha büyük kitlelere ulaşabilirsiniz. 2- Geri Arama Listesi Oluşturmak Form tiplerimiz arasında yer alan “Dış Arama Listesi” seçeneğini seçip yeni bir dinamik form oluşturarak dış arama listenizi oluşturmaya hemen başlayabilirsiniz. Oluşan listeye firmanızdan bir görevli (Örneğin Müşteri Temsilcisi) geri dönüş yapabilir. Bu formu genellikle ürün satış sitelerinde yer alan “Bize numaranızı bırakın size geri dönüş yapalım” uygulamaları şeklinde gözlemleyebilirsiniz. Sizde bu tip bir form yaratarak web siteniz üzerinden talep toplamaya başlayabilirsiniz. Topladığınız taleplere aynı gün içerisinde geri dönüş yapmayı unutmayın! 3- Geribildirim Toplamak Form tiplerimiz arasında yer alan “Standart Veri Girişi” seçeneğini seçip yeni bir dinamik form oluşturarak geribildirim toplamaya hemen başlayabilirsiniz. Web siteniz üzerinde yer alan Bize Ulaşın formunu kaldırıp yeni dinamik formunuzu ekleyerek gelen tüm iletişim taleplerini direkt olarak DinamikCRM içine alarak rahatlıkla işlemeye başlayabilirsiniz. Böylelikle birden çok veri kaynağıyla ilgilenmek zorunda kalmazsınız. 4- İşletmenize Özel Bilgi Toplamak Form tiplerimiz arasında yer alan “Standart Veri Girişi” seçeneğini seçip yeni bir dinamik form oluşturarak işiniz ve akışınız ne ise en uygun yönde bilgi toplamaya başlayabilirsiniz. Bu form tipinde ön tanımlı alanlar yer almıyor. Bu şu demek: Form alanlarınızı istediğiniz gibi tasarlayabiliyorsunuz. Bu konuda destek almak için bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz. Dinamik formlar ile IT (Bilgi Teknolojileri) ekibinizi, yazılımcınızı ve/ya destek aldığınız firmayı hiç yormadan kendi formlarınızı oluşturarak yayınlayabilirsiniz. Bu özellik size zaman ve maliyet açısından büyük bir avantaj sağlar. Dinamik Formlarla ilgili eğitim videomuzu buradan izleyebilirsiniz. Bir sonraki yazımızda görüşmek üzere.

NPS‘in açılımı Net Promoter Score ® yani Net Tavsiye Skoru’dur. Net Tavsiye Skoru’nu Nihai Soru şeklinde özetleyebiliriz. NPS, 2003 yılında Frederick F. Reichheld tarafından bulunmuştur. Frederick F. Reichheld, NPS’ten Büyümeniz için gerekli tek skor şeklinde bahseder. Neden NPS? Geleneksel anketlerde çok fazla soru ve seçenek olduğunu hepimiz biliriz. Bu nedenle çoğu zaman anketleri tamamlamadan kapattığınız olmuştur. NPS‘de ise sadece bir Nihai Soru sorulur ve 0 – 10 aralığında bir puan verilmesi beklenir. İsteğe bağlı yorum alanı bulunur. Hemen bir örnek verelim; En son aldığınız hizmeti değerlendirir misiniz? Böyle bir anket isteği aldığınızda şunu bilmelisiniz; Anketi gönderen firma son aldığınız hizmeti biliyor ve vereceğiniz puanla bu hizmeti ilişkilendirecek. Yani firma bu ürün/hizmet veya servisin gelişimi için iyi bir şeyler yapacak. Hem de sizi hiç yormadan. NPS, marka ve müşteri arasında doğrudan bir ilişki köprüsü kurar. Müşteri, marka/ürün/hizmet veya servisi değerlendirebildiği için kendini daha değerli hisseder. Markaya yakınlaşır. Müşterisini dinleyerek aksiyon alan markanın ise büyüme yolu açılır. Değerlendirmeler nasıl yapılıyor? Katılımcılar verdikleri puana göre 3 farklı grup altında toplanıyor. 0-6 aralığı Kötüleyenler (Detractors) 7 ve 8 Pasifler (Passives) 9 ve 10 Destekleyenler (Promoters) Bu grupları incelediğimizde, Kötüleyenler Bu katılımcı grubu aldığı hizmeti beğenmeyen ve muhtemelen çevresine yaşadığı olumsuzluklardan bahsedecek olan müşteri grubudur. Bu grubun yaptığı yorumlar tek tek okunmalı ve gerekli aksiyonlar alınmalıdır. Pasifler Bu grup aldığı hizmetle ilgili olumlu veya olumsuz bir görüşe sahip değildir ve/ya beyan etmeyeceklerdir. Bir bakıma Nötr grup diyebiliriz. Hizmet kalitesinde ufak bir problem yaşandığında bu müşteriler Kötüleyenler arasında yer alacaktır. Destekleyenler Aldıkları hizmetten memnun olup memnuniyetlerini çevreleriyle paylaşacak olan gruptur. Tüm markaların müşterilerini görmek istediği grup 🙂 Kimler kullanıyor? Apple, Starbucks, Shell ve Lego gibi global ölçekli bir çok firma bu yöntemi kullanıyor. DinamikCRM markaların kullanabileceği hazır bir NPS altyapısı sunmaktadır. Bu altyapı sayesinde sadece birkaç tıklama ile kendi NPS anketlerinizi yayınlayarak müşterilerinizle yakınlaşmaya başlayabilirsiniz. Bu altyapı ile tüm hesaplar ve analizler otomatik olarak gerçekleşiyor. DinamikCRM’in NPS altyapısını incelemek için tıklayınız. Bir sonraki yazımızda görüşmek üzere.

Dijitalleşme, ulaşılabilir bilgilerin ve varolan kaynaklarınızın (örneğin dokümanlarınız, dosyalarınız, süreçleriniz) bir bilgisayar tarafından okunabilecek şekilde dijital ortama aktarılması sürecine verilen addır. Dijitalleşmenin önemi nedir? Bilgileriniz ve varlıklarınızı dijital ortama aktardıkça aslında süreçlerinizide dijital ortama alarak daha modern ve yenilikçi bir bakış açısıyla hizmet vermeye başlıyorsunuz. İş yapış biçiminiz ciddi bir değişime uğruyor. Dijitalleştikçe süreçlerinizi daha sistematik bir şekilde ele alabiliyor (bir bakıma iyileştiriyor), kurumsal hafızanızı yaratıyor ve tüm bu değerlerinize kolaylıkla erişebiliyorsunuz. Örneğin Müşteri Bilgilerinizi veya Ürünlerinizi kişisel bilgisayarınızda saklamak yerine ve/ya Insan Kaynakları süreçlerinizi kağıt ortamında yürütmek yerine yerine Online Crm Yazılımı üzerine yüklediğinizde Dijitalleşme sürecine bir adım daha yaklaşmış olursunuz. Dijitalleşmenin avantajları nelerdir? Dijital dönüşüm yolunda attığınız adımlar; verimlilikten güvenliğe, ortak çalışma çalışma kültürünü yaygınlaştırmaktan maliyet avantajına kadar bir çok avantajı beraberinde getirecektir. Özellikle Endüstri 4.0‘ın bolca konuşulduğu -hatta bazı ülkelerin faaliyete geçme noktasında olduğu- şu günlerde dijital dönüşüm sürecinize bir an önce başlamanızı tavsiye ediyoruz. Günümüzde ciddi bir çaba harcayarak yaptığınız (veya yapmadığınız) yeni müşteri kazanımı ve/ya satış süreçlerini dijital ortama aktarak işlerinizi rahatlıkla yürütebilir hemde dijital bir işletme olma yolunda ciddi bir adım atmış olursunuz. Daha önce yayınladığımız Bulut Bilişim ve Abonelik Sistemi yazılarımızda tüm bu avantajlardan bolca bahsetmiştik. Dijitalleşmek için yapılması gerekenler nelerdir? Öncelikle mevcut durumunuzun bir resmini çekerek Dijitalleşmenin Neresinde olduğunuzu belirleyin. Mevcut durum analizi sonrası Dijitalleşme Stratejinizi belirleyin. Tüm çalışanlara, ekip arkadaşlarınıza, üst seviye yöneticilere Dijitalleşmenin Öneminden bahsedin. Süreç boyunca yalnız kalmamaya gayret edin. Yeni dijital yetkinlikler geliştirin, Örneğin artık tasarım ve veriye dayalı sonuçlar üzerinden konuşmaya başlayın. Attığınız adımlarının sonuçlarını önceki dönemle karşılaştırmalı olarak raporlayın. Tüm bu adımlar şirketinizde yeni bir Dijitalleşme Ekosistemi oluşturmanızı yardımcı olacaktır. Umarım faydalı bir yazı olmuştur. Dijitalleşme sürecinde yardım ihtiyacı hissetmeniz durumunda benimle her zaman iletişime geçebilirsiniz.

Henüz bir CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) sistemi kullanmıyorsanız CRM sistemlerinin şirketinize olan 8 faydasını detaylıca incelemenizi tavsiye ediyoruz. 1-) Şirketinizde kurumsal hafıza oluşur. Şirketiniz için önemli olan tüm verilerin (Örneğin: notlar, excel dosyaları, teklifler) tek bir noktada toplanması son derece kritiktir. Verilerin bir araya getirilmesiyle birlikte şirketinizin değerleri ve kurumsal hafızası oluşur. 2-) Teknik zorlukları aşarsınız. Verilerin girileceği ortamları yaratmaya çalışmak, dosyaların güvenliğini sağlamak, verileri bir araya getirebilmek için saatlerce süren birleştirme çalışmaları, çoğu zaman hatalı sonuçların elde edilmesi ve yeni yazılım güncellemelerini uygulamak gibi bir çok teknik iş/zorluktan kurtulursunuz. 3-) Ekip koordinasyonunu güçlendirir. Verilere istenildiği an ortak bir noktadan ulaşabilmek ekip koordinasyonu açısından son derece kritiktir. Tüm ekibin aynı dili konuşabilmesi adına ortak ve güncel veriye ulaşmaları ve müşterilerinize en doğru ve güncel bilgiyi verebilmeleri çok önemlidir. 4-) Müşterilerinizi kategorize ederek takip etmenizi sağlar. Müşterilerinizle olan ilişkinin hangi seviyede olduğu (Örneğin: potansiyel, sıcak, teklif aşaması veya portföy gibi) ve bunun takip edilebilmesi son derece önemlidir. Böylelikle mükerrer işlemlerin önüne geçer ve müşterilerinizin kategorisine göre özel teklif ve çalışmaları gerçekleştirebilirsiniz. 5-) İyi bir karar destek sistemine sahip olursunuz. Verilerinizin derli toplu, güncel ve doğru olması herhangi bir konuda karar alacağınızda elinizi son derece güçlendirecektir. DinamikCRM‘in özelleştirilebilir Gösterge Paneli en hızlı ve doğru karar alabileceğiniz sonuçlara kolayca ulaşmanızı sağlar. 6-) Verimlilik ve Motivasyon artar. Güncel verilerin ortak bir noktadan her zaman erişilebilir olması ekip verimliliğini son derece artıracaktır. Saatler süren operasyonel işlerin minimize edilmesi (yani iş yükünün azalması), müşterilerle güncel ve doğru bilginin paylaşılması verimlilik artışıyla birlikte motivasyonun da yükselmesini sağlayacaktır. 7-) Müşteri memnuniyetini artırır. Müşteri ihtiyaçlarını zamanında karşılayabilmeniz, tüm ekibin aynı dili konuşması, müşteri geribildirimlerinin işlenerek aksiyona dönüşmesi ve müşteriye geri dönüş yapılması kısa vadede müşteri memnuniyeti açısından son derece makul sonuçlar elde etmenizi sağlar. Hizmet kaliteniz yükselir. DinamikCRM müşterilerinizin duygu durumunu takip edebileceğiniz bir altyapıyı da sizlere sunmaktadır. 😎 İç iletişimi güçlendirir. Uygulama içi mesajlaşma uygulaması, canlı sohbet ve takvim gibi ortak alan özellikleri sayesinde ekibiniz kendini daha özel bir platform içerisinde hisseder, aidiyet duyguları artar ve paylaşımlarını gerçekleştirmeye başlar. Paylaşımının yoğun yapıldığı ortamlarda iç iletişim yükselir.

Sahip olduğumuz uygulamalar, dosyalar, dokümanlar ve/ya resimlerin internet üzerinde yer alan bir sunucuda depolanması ve internete bağlı cihazlarımız (örn: Masüstü bilgisayar, tablet, cep telefonu) aracılığıyla verilerimize kolayca ulaşabildiğimiz hizmetler bütününe Bulut Bilişim veya Bulut Teknolojisi (Cloud Computing) diyoruz. Bulut Bilişimin bize sağladığı avantajlar Daha fazla depolama alanı Aldığınız hizmetin ölçeklenebilmesi Hızlı veri transferi Maliyet tasarrufu Anında / Hızlı güncelleme İşgücü tasarrufu Gizlilik / Güvenlik ve Bakım Ayrıca verilerimize bulunduğumuz her ortamdan ulaşabilmek, çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edebilmek ve destek ihtiyacımız olduğunda çalışma arkadaşlarımızla görevlerimizi paylaşabilmek çok yenilikçi ve modern bir yaklaşımdır. Bulut Bilişim hizmet modelleri SaaS (Software as a Service) PaaS (Platform as a Service) IaaS (Infrastructure as a Service) Dinamik CRM abonelik modeliyle sunduğu hizmetlerde Bulut Bilişim teknolojilerini kullanmakta ve SaaS hizmet modeliyle çalışmaktadır. Böylelikle yukarıda açıkladığımız tüm ajantajlardan rahatlıkla faydalanabiliyorsunuz. Bulut çeşitleri Public Cloud (Genel Bulut) Private Cloud (Özel Bulut) Hybrid Cloud (Melez Bulut) Dinamik CRM Private Cloud tipi sunucularda barınıyor ve hesabınıza 256 bit SSL (Secure Socket Layer) korumasıyla size özel kullanıcı adı ve şifrenizi yazarak bağlanıyorsunuz. Şifrelerinizi Message Digest 5 (MD5) algoritmasını kullanarak tekrar şifreleyerek saklıyoruz. Verilerinin kendi datacenter’ında ve/ya lokal ortamında bulunmasını isteyen müşterilerimiz için de farklı çözümlerimiz bulunmaktadır.

CRM sistemimizde oluşan tarihçe sayesinde müşterimizi skorluyor, sınıflandırıyor, yorumluyor ve çeşitli tahminlerde bulunabiliyoruz. En büyük örneklerden birisi ABD’nin önemli parekendecilerinden Target Company‘nin “Hamilelik Tahmin Puanı” uygulamasıdır. Gelin bu uygulamaya kısaca göz atalım. Müşteriye bir kimlik numarası (ID) atanıyor. Yani sisteme kaydediliyor. Yapılan tüm alışverişler bu müşteri ID’si ile ilişkilendirilerek kayıt altına alınıyor. Oluşan tarihçe incelenerek hamilelik evresine göre satın alınan 25 farklı ürün belirleniyor. Müşteri bu ürünlerden aldıkça ilişkilendirme ve anlamlandırma devam ediyor. Hedef puana ulaşıldığında ise ilgili müşteriye ürün tanıtım ve indirim kuponları gönderiliyor. Target bu uygulama sayesinde 2002-2010 yılları arasında da gelirlerini 23 milyar dolar arttırmayı başardı. Makalenin tamamı için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu yazımızda bir CRM uygulamasında olmazsa olmaz modüller (özellikler) hakkında bilgi vermek istiyorum. Müşteri Yönetimi Müşteri adaylarınızı (potansiyel müşteriler) veya mevcut müşterilerinizi kayıt altına alarak, gruplayarak yönetebileceğiniz modüllerdir. CRM sistemlerinin bel kemiğidir. Müşteri Yönetimi ekranlarında müşterilerinizle ilgili birçok detayı saklayabilir ve raporlayabilirsiniz. Hatta müşterilerinizle ilgili özel günleri (doğum günü, evlilik yıldönümü gibi) kayıt altına alarak otomatik kutlama mesajları gönderebilirsiniz. Bu bakış açısı müşterinizle aranızdaki bağı güçlendirir. Görev Yönetimi Ekibinize görevler atayabileceğiniz ve görevlerin durumlarını takip edebileceğiniz son derece önemli bir modüldür. Bir örnek vermek gerekirse; “ABC Firmasına teklif gönderilecek” veya “Masraf fişlerinin sisteme kaydedilmesi” birer görev örneğidir. Bu görevler mutlaka ekip arkadaşlarınıza atanmalı ve gelişmeler takip edilmelidir. Ekip performansı bu modüller üzerinden ölçümlenebilir. Ürün Yönetimi Tüm ürünlerinizi kategori, marka, üretici ve tedarikçi bazında kaydedebileceğiniz, stok durumlarını online takip edebileceğiniz modüllerden birisidir. Oluşturduğunuz ürün listenizle aldığınız siparişleri ve kestiğiniz faturaları ilişkilendirebilirsiniz. Hatta online ürün katalogları veya menüler yaratarak müşterilerinizle paylaşabilir, bu kataloglar üzerinden sipariş bile alabilirsiniz. Aktivite Yönetimi Müşterilerinizle gerçekleştirdiğiniz tüm aktiviteleri kayıt altına alabilirsiniz. Aktiviteler toplantı, randevu, ziyaret, görev, e-posta, telefon görüşmesi ve faks şeklinde sayılabilir. Tüm bu aktiviteler mutlaka kayıt altına alınmalıdır. Teklif Yönetimi Firmanıza özel teklif şablonları oluşturarak bu teklifleri çok hızlı bir şekilde müşterilerinize gönderebilirsiniz. Süreç boyunca attığınız tüm adımları, notlarınızı ve yorumlarınızı teklifinizle ilişkilendirebilir sonraki tekliflerinizi çok daha rahat şekilde hazırlayabileceğiniz bir zemin oluşturabilirsiniz. Tüm teklifleriniz kayıt altına aldığınızda önemli bir tarihçe yaratmış olursunuz. Satış Yönetimi Müşterilerinizi kaydettiniz, çeşitli aktiviteler gerçekleştirdiniz, teklifler gönderdiniz ve başarıya ulaştınız. Müşteriniz teklifinizi kabul ettiğinde ve ödemeyi aldığınızda artık satış yapmış olursunuz. Bu satışları kayıt altına almanız son derece önemlidir. Satış Yönetimi modülleri üzerinden online fatura oluşturarak müşterilerinize gönderebilir, hatta cari kayıtlarınızı buradan oluşturabilirsiniz. Başlangıç aşamasında yukarıdaki özellikleri sağlayan basit bir CRM uygulaması yeterli olacaktır. Zaman içerisinde ihtiyaçlarınıza paralel ek mödüller almanız ve çeşitli entegrasyonlar yapmanız mümkün olacaktır.

CRM (Customer Relationship Management – Müşteri İlişikileri Yönetimi) için müşteriyi tanımak, temel ihtiyaçlarını anlamak/takip etmek, oluşan ihtiyaçlara paralel çözümler/ürünler sunmak ve zaman içerisinde büyüyen bu bilgiyi kurum içerisinde paylaşmak diyebiliriz.

En iyi anlatım yönteminin bir örnek üzerinden gitmek olduğunu düşünüyorum. ABC Gıda radarınıza takıldı. Başlangıçta Müşteri Adayı olan bu firmayı hemen sisteminize kayıt ediyorsunuz. -o- Siz ya da bu görevi atadığınız -yeni müşteri kazanımından sorumlu- arkadaşınız, satış uzmanınız veya pazarlamacınız sistemdeki ABC Gıda ile Temas‘a geçti. -o- Temas için bir çok yöntem kullanabilirsiniz. Örneğin firmayı ziyaret etmek, e-posta göndermek, skype, telefon açmak veya faks çekmek gibi. ABC Gıda ile ilgili yaptığınız her temasın sisteme kaydedilmesi çok önemli. Temas girişiminize yanıt aldığınız an ABC Gıda artık bir Potansiyel Müşteri olmuştur. -o- Artık ABC Gıda’ya özel Ürünlerinizi / Hizmetlerinizi sunmaya başlayabilirsiniz. Tercih edeceğiniz uygulamada Ürün ve Hizmet yönetim modüllerinin olmasına dikkat etmelisiniz. Buradan Stok Yönetimine kadar gidebilirsiniz. -o- Ürün ve Hizmetleri müşteriye sunma işlemine kısaca Teklif Verme diyoruz. CRM uygulamalarında yer alan Teklif Yönetimi araçlarıyla online teklifler verebilir, en önemlisi tekliflerinizi kayıt altına alabilirsiniz. İlk teklifiniz kabul edildiğinde ABC Gıda artık sizin için Müşteri grubundadır. Hayırlı olsun -o- Teklifiniz kabul edildiği için artık bir Satış’a dönüşmüştür. Eğer altyapınız destekliyorsa online Fatura üretebilirsiniz. Günümüzde bir çok yazılım E-Fatura süreçlerini de desteklemektedir. -o- CRM üzerinden gerçekleştireceğiniz Satış kayıtları Ciro’nuzu oluşturur. Ciro, uygulamaların Cari Yönetimi araçlarıyla takip edilir. Hatta giderlerinizi de kontrol etmeye başladığınız an Ön Muhasebe sistemine de sahip olursunuz. Şirketiniz yönetmek çok daha kolaylaşır. Yukarıdaki senaryo basit bir Operasyonel CRM sürecini anlatmaktadır. Unutmayın bu senaryo çok daha genişletilebilir.